Инструкция по установке и эксплуатации ПО
АннотацияНастоящий документ содержит сведения о работе ПО “Finjesse (Финджеси) - Экосистема страхового агента”, описан базовый функционал ПО. В инструкции указана последовательность действий, обеспечивающих загрузку, запуск, выполнение и завершение программы а также представлена инструкция по эксплуатации ПО.
Описание и назначение ПОПО «Finjesse (Финджеси) - Экосистема страхового агента» (далее — программа, ПО) — программное обеспечение, представляющее собой систему управления страховым портфелем агента. Оказание услуг по оформлению страховых продуктов, получению вознаграждения за работу на платформе.
Функциональные возможности системы:
1. Оформление страховых продуктов: ОСАГО, КАСКО, Несчастный Случай, ипотека.
2. Мониторинг продаж агента, система отчетности, система контроля задач, реестр договоров, клиентская база.
3. Формирование отчетов по транспортному средству.
Загрузка и запуск программы1. Для установки Пользователь должен ввести свои Фамилию, Имя, email, номер мобильного телефона в специальных полях на странице регистрации по адресу
https://lk.finjesse.ru/registration/, а также сгенерировать пароль
2. После ввода данных Пользователь ознакомиться с документами по ссылкам: “Пользовательское соглашение” и “Политика конфиденциальности”.
3. Нажимая кнопку “отправить” Пользователь подтверждает, что он ознакомился с указанными документами и согласен с их условиями.
4. Для завершения установки Пользователь должен подтвердить номер своего мобильного телефона. На указанный при регистрации номер придет СМС. Пользователь должен ввести код из СМС после чего, номер его мобильного телефона будет считаться подтвержденным.
5. Регистрация считается завершенной после того, как Пользователь прошел процедуру подтверждения номера мобильного телефона и нажал кнопку “Отправить”.
Системные требованияМинимальные системные требования следующие:
● процессор: Intel i3, i5. i7 не ниже 5-го поколения или его аналог;
● оперативная память: не менее 4 Мб;
● операционная система: Windows 8/8.1/10 или MacOS 10.12;
● скорость локальной сети: не менее 10 Мбит/сек, скорость доступа в сети Интернет не менее 5 Мбит/сек.
Для использования ПО “Finjesse (Финджеси) - Экосистема страхового агента” необходим браузер.
Поддерживаемыми считаются нижеперечисленные браузеры, начиная с указанной версии и по последнюю:
● браузер Opera, Chrome, Internet Explorer, Mozila Firefox, Yandex browser, Safari последней стабильной версии.)
Электропитание ПК должно осуществляться от однофазной электрической сети переменного тока с заземлением и номинальным напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Рекомендовано использование источника бесперебойного питания.
Загрузка и запуск программы1. Для установки Пользователь должен ввести свои Фамилию, Имя, email, номер мобильного телефона в специальных полях на странице регистрации по адресу
https://lk.finjesse.ru/registration/ а также сгенерировать пароль.
2. После ввода данных Пользователь ознакомиться с документами: “Соглашение об использовании” и “Политика конфиденциальности”.
3. Нажимая кнопку “отправить” Пользователь подтверждает, что он ознакомился с указанными документами и согласен с их условиями.
4. Для завершения установки Пользователь должен подтвердить номер своего мобильного телефона. На указанный при регистрации номер придет СМС. Пользователь должен ввести код из СМС после чего, номер его мобильного телефона будет считаться подтвержденным.
5. Регистрация считается завершенной после того, как Пользователь прошел процедуру подтверждения номера мобильного телефона и нажал кнопку “Отправить”.
Основные компоненты платформыК основным функциональным компонентам платформы относятся
1. Главная
2. Новости и события - Модуль позволяет пользователям читать новостные сообщения, которые доступны для просмотра всем пользователям.
3. Отчет за неделю и за месяц: позволяет пользователям видеть количество проданных ими полисов с начала месяца.
4. Оформление договоров: позволяет пользователям (страховым агентам) просматривать условия и заключать договоры ОСАГО и Ипотеки напрямую между клиентом и финансовой организацией. Раздел также позволяет осуществлять быструю пролонгацию старых договоров.
5. Договоры: позволяет искать уже оформленные пользователем продукты.
6. Отчеты: позволяет формировать статистику об уже оформленных пользователем продуктах.
7. Задачи: позволяет ставить задачи, сроки для их исполнения и статус.
8. Клиенты: позволяет искать клиентов пользователя по ФИО, номеру телефона или email.
9. Отчет авто: позволяет создавать отчеты по проданным полисам ОСАГО.
10. Архив отчетов: позволяет искать отчеты.
11. Отчет запросов: позволяет смотреть общую статистику отчетности
Эксплуатация программы Выполнение программыЗадача: «Расчёт цены договора Ипотеки/ОСАГО»
Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: Успешная регистрация в системе.
Подготовительные действия: не требуются.
Затрачиваемые ресурсы: 1 минута.
Основные действия в требуемой последовательности:
1. Открыть вертикальное меню в левой части экрана.
2. Выбрать раздел и нужный вид договора во второй строке: Ипотека/ОСАГО.
3. Ввести все необходимые данные и нажать кнопку “Рассчитать”.
Заключительные действия: после завершения работы закрыть раздел, перейдя на страницу “Главная” в меню.
Задача: «Оформление договора Ипотеки/ОСАГО».
Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: Успешная регистрация в системе.
Подготовительные действия: не требуются.
Затрачиваемые ресурсы: 1 минута.
Основные действия в требуемой последовательности:
1. Открыть вертикальное меню в левой части экрана.
2. Выбрать раздел и нужный вид договора во второй строке: Ипотека/ОСАГО.
3. Ввести все необходимые данные и нажать кнопку “Рассчитать”.
4. Нажать кнопку «Выбор предложенного варианта» и перейти в раздел оплаты.
5. Ввести необходимые данные и совершить оплату.
Заключительные действия: после завершения работы закрыть раздел, перейдя на страницу “Главная” в меню.
Задача: «Найти договор».
Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: Успешная регистрация в системе.
Подготовительные действия: не требуются.
Затрачиваемые ресурсы: 1 минута.
Основные действия в требуемой последовательности:
1. Открыть вертикальное меню в левой части экрана.
2. Выбрать раздел: Договоры.
3. Выбрать нужную вкладку: ОСАГО, Быстрая пролонгация или Ипотека.
4. Ввести данные запроса, нажать кнопку “Найти”.
5. Программа выведет результат: все заключенные в данный период договоры.
Заключительные действия: после завершения работы закрыть раздел, перейдя на страницу “Главная” в меню.
Задача: «Формирование отчетности»
Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: Успешная регистрация в системе.
Подготовительные действия: не требуются.
Затрачиваемые ресурсы: 1 минута.
Основные действия в требуемой последовательности:
1. Открыть вертикальное меню в левой части экрана.
2. Выбрать раздел: Отчеты и бордео.
3. Выбрать нужную вкладку: по объемам продаж или по договорам.
4. Ввести данные запроса, нажать кнопку “Найти”. Программа выведет результат: количество полисов и сумма, на которую заключены договоры.
Заключительные действия: после завершения работы закрыть раздел, перейдя на страницу “Главная” в меню.
Задача: «Постановка задачи»
Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: Успешная регистрация в системе.
Подготовительные действия: не требуются.
Затрачиваемые ресурсы: 1 минута.
Основные действия в требуемой последовательности:
1. Открыть вертикальное меню в левой части экрана.
2. Выбрать раздел: Задачи.
3. Нажать значок “+” во вкладке “Создана”.
4. Ввести данные задачи, нажать кнопку “Создать”.
Заключительные действия: после завершения работы закрыть раздел, перейдя на страницу “Главная” в меню.
Задача: «Выполнение задачи»
Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: Успешная регистрация в системе.
Подготовительные действия: не требуются.
Затрачиваемые ресурсы: 1 минута.
Основные действия в требуемой последовательности:
1. Открыть вертикальное меню в левой части экрана.
2. Выбрать раздел: Задачи.
3. Если в этой вкладке уже имеются созданные задачи, задачу можно переместить во вкладку “В работе”, “Выполнена”, “Отменена”.
Заключительные действия: после завершения работы закрыть раздел, перейдя на страницу “Главная” в меню.
Задача: «Найти клиента»
Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: Успешная регистрация в системе.
Подготовительные действия: не требуются.
Затрачиваемые ресурсы: 1 минута.
Основные действия в требуемой последовательности:
1. Открыть вертикальное меню в левой части экрана.
2. Выбрать раздел: Клиенты.
3. Ввести данные запроса, нажать кнопку “Найти”.
4. Программа выведет результат: все заключенные в данный период договоры.
Заключительные действия: после завершения работы закрыть раздел, перейдя на страницу “Главная” в меню.
Задача: «Создание отчета»
Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: Успешная регистрация в системе.
Подготовительные действия: не требуются.
Затрачиваемые ресурсы: 1 минута.
Основные действия в требуемой последовательности:
1. Открыть вертикальное меню в левой части экрана.
2. Выбрать раздел: Отчета авто
3. Ввести данные запроса, нажать кнопку “Запросить”. Программа выведет результат: все заключенные в данный по данному автомобилю.
Заключительные действия: после завершения работы закрыть раздел, перейдя на страницу “Главная” в меню.
Задача: «Архив отчетов»
Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: Успешная регистрация в системе.
Подготовительные действия: не требуются.
Затрачиваемые ресурсы: 1 минута.
Основные действия в требуемой последовательности:
1. Открыть вертикальное меню в левой части экрана.
2. Выбрать раздел: Архив отчетов
3. Ввести данные запроса, нажать кнопку “Найти”.
4. Программа выведет результат: все отчеты в данный период по данному автомобилю.
Заключительные действия: после завершения работы закрыть раздел, перейдя на страницу “Главная” в меню.
Задача: «Отчет запросов»
Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: Успешная регистрация в системе.
Подготовительные действия: не требуются.
Затрачиваемые ресурсы: 1 минута.
Основные действия в требуемой последовательности:
1. Открыть вертикальное меню в левой части экрана.
2. Выбрать раздел: Отчет запросов
3. Ввести данные запроса, нажать кнопку “Показать \”.
4. Программа выведет результат: все отчеты в данный период по заданному подразделению.
Заключительные действия: после завершения работы закрыть раздел, перейдя на страницу “Главная” в меню.
Задача: «Пополнить счет»
Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: Успешная регистрация в системе.
Подготовительные действия: не требуются.
Затрачиваемые ресурсы: 1 минута.
Основные действия в требуемой последовательности:
1. Открыть меню под значком “три точки” в правом верхнем углу экрана.
2. Выбрать раздел: пополнить счет.
3. Ввести нужную сумму и нажать “Пополнить”.
4. Программа выведет результат: QR-код и ссылка для пополнения баланса
Заключительные действия: после завершения работы закрыть раздел, перейдя на страницу “Главная” в меню.
Задача: «Вывод средств»
Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: Успешная регистрация в системе.
Подготовительные действия: не требуются.
Затрачиваемые ресурсы: 1 минута.
Основные действия в требуемой последовательности:
1. Открыть меню под значком “три точки” в правом верхнем углу экрана.
2. Выбрать раздел: Вывод средств.
3. Ввести нужную сумму и нажать “Вывести”.
4. Программа предоставит инструкцию для вывода агентского вознаграждения с аккаунта.
Заключительные действия: после завершения работы закрыть раздел, перейдя на страницу “Главная” в меню.
Информация для контактовДля контактов с командой разработчиков просьба обращаться по следующим контактам:
e-mail: mb@dataclab.ru
support@finjesse.ru
support@dataclab.ru
Страница тех. поддержки: https://dataclab.ru/